Mit dieser Excel-Software analysieren und planen Sie für sich persönlich oder für ihre Mandanten den gesamten privaten und betrieblichen Einkommens-, Steuer-, Liquiditäts- und Vermögensbereich. Auf Basis der zugrunde gelegten IST- und Plandaten erstellen Sie übersichtliche Auswertungen sowie gut nachvollziehbare Szenarien und Prognosen.
Das anbieterneutrale Excel-Tool „Private Finanz- und Vermögensplanung“ hilft, etwaige Versorgungslücken frühzeitig aufzudecken und durch rechtzeitige Anpassung der Anlage- und Investitionsstrategien einen sorgenfreien Ruhestand für sich selbst oder für ihre Mandanten sicherzustellen.
Die Tatsache, dass es sich um eine Excel-Vorlage handelt, ermöglicht nicht nur ein hohes Maß an Flexibilität, Transparenz und Übersichtlichkeit bei der Dateneingabe, den Berechnungen und den Auswertungen, sondern erlaubt bei Bedarf auch eine freie Anpassung bzw. Erweiterung durch den Nutzer selbst.
Damit ist diese bezahlbare Softwarelösung ideal sowohl für alle die sich selber in Eigeninitiative um ihren Vermögensaufbau kümmern oder damit Vorschläge von Externen plausibilisieren möchten, als auch für Finanzberater, Vermögensverwalter oder Steuerberater, die ihren Kunden Leistungen im Bereich „Finanzplanung“ bzw. „Ruhestandsplanung“ anbieten.
Trotz der umfassenden Planungs- und Auswertungsmöglichkeiten bleibt das Excel-Tool „Private Finanz- und Vermögensplanung“ einfach in der Handhabung und Bedienung (kostenlose Demo-Version hier) und ist somit auch von Personen nutzbar, die sich nicht tagtäglich mit Finanzfragen befassen. Wie dies gelingt, lesen Sie hier.
Ebook im PDF-Format hier erhältlich